Penggunaan Dana Hasil Penerbitan Obligasi

1. USD425.000.000, 6,75% per tahun, jatuh tempo 2026 dan diterbitkan pada Oktober 2016. Hasil dari penerbitan obligasi digunakan untuk pelunasan obligasi sebesar USD403.306.000, 6,125% per tahun yang jatuh tempo pada 2020. Obligasi yang jatuh tempo pada 2020 telah lunas pada 30 November 2016. Obligasi ini mendapatkan peringkat B3 dari Moody's, B- dari S&P dan B- dari Fitch.


2. USD325.000.000, 8,125% per tahun, jatuh tempo 2025 dan diterbitkan pada 22 Januari 2020. Hasil dari penerbitan obligasi digunakan untuk pelunasan obligasi sebesar USD260.000.000, 7% per tahun yang jatuh tempo pada 2022, dan pelunasan sebagian USD150.000.000, 7% per tahun yang juga jatuh tempo pada 2022.


3. USD95.000.000, 8,125% per tahun, jatuh tempo 2025 dan diterbitkan pada 18 Februari 2020. Hasil dari penerbitan obligasi digunakan untuk pelunasan penuh obligasi sebesar USD150.000, 7% per tahun yang jatuh tempo pada 2022. 
   


4. (LMIR Trust, anak perusahaan) USD250.000.000, 7,25% per tahun, jatuh tempo 2024 dan diterbitkan pada 19 Juni 2019. Hasil dari penerbitan obligasi digunakan untuk pelunasan lebih awal USD130,6 juta (SGD175 juta, 2,95% + SOR) dari total hutang yang jatuh tempo pada Agustus 2020, dan pembayaran revolving facility USD89,5 juta (SGD120,0 juta, 1,80% + SOR), sehingga tanggal jatuh tempo tertimbang perusahaan naik dari 2,0 tahun menjadi 4,3 tahun.
   


5. (LMIR Trust, anak perusahaan) USD200.000.000, 7,5% per tahun, jatuh tempo 2026 dan diterbitkan pada 3 Februari 2021. Hasil dari penerbitan obligasi digunakan untuk pelunasan lebih awal hutang sebesar USD130,6 juta (SGD175,0 juta, 2,15% + SOR) yang akan jatuh tempo pada Agustus 2021 dan untuk pembayaran fasilitas revolving sebesar USD32,8 juta (SGD44,0 juta, 3,75% + SOR).

Highlight 2021

1. Credit Rating Perseroan yang terbaru dari Moody's, S&P and Fitch.